Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпы требуют разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему восточную медицину Цинь Фу и метису А-Гую, известному как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, а остановить надвигающийся погром. Врач и охотник, такие разные, вынуждены объединиться, чтобы найти настоящего убийцу. На кону — судьба целого района и сотен невинных людей.